Il mio metodo

1. Definisco la relazione professionale

Ti fornisco il quadro entro il quale si svolge la relazione professionale descrivendone ogni singolo aspetto.

2. Acquisisco le informazioni e definisco obiettivi e aspettative

Acquisisco informazioni su stato patrimoniale e conto economico personale e familiare, elementi rilevanti attinenti alla gestione del rischio (finanziario e demografico), documenti rilevanti attinenti per la pianificazione finanziaria, esigenze ed obiettivi, opportunamente qualificati, con le relative scadenze temporali e priorità, assunzioni economiche ed altro.

3. Analizzo e valuto il tuo status finanziario

Eseguo l’analisi della tua situazione anche in una prospettiva evolutiva, identificando i potenziali cambiamenti futuri e includendo i tuoi obiettivi e preferenze.

4. Sviluppo e presento il progetto finanziario

Verifico la comprensione e la completezza della mia interpretazione circa le informazioni acquisite, gli obiettivi, la tolleranza al rischio finanziario e ti faccio comprendere le metodologie utilizzate.

5. Implemento il progetto finanziario

Ti assisto nella realizzazione delle raccomandazioni in coerenza con i termini dell’accordo inizialmente stabiliti.

6. Monitoro il progetto finanziario e la relazione professionale

Verifico che il percorso condiviso segua le aspettative iniziali e ti accompagno giorno dopo giorno al raggiungimento dei tuoi traguardi

Quelle sopra elencate sono le 6 fasi del personal financial planning definite dalla norma internazionale UNI ISO 22222:2008, che definisce i principi di qualità della consulenza finanziaria. Per maggiori informazioni clicca su www.iso22222.it

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